ためる・ふやす

NISA(少額投資非課税制度)

お客様のスタイルに合わせた活用例

非課税制度を有効活用して、効率よく運用しましょう。

投資スタイル Aさん、非課税枠全てを1つのファンドで使用。Bさん、非課税枠を残して投資。Cさん、複数ファンドへ分散投資。Dさん、購入時期を分散して投資。

NISAと積立投信の組み合わせ

例えば、ある投資信託を月々2万円ずつ積み立てていったとします。
5年間で投資額120万円、基準価額の値上がりがあったので、売却により受取額が約160万円になりました。約40万円の売却益は非課税なので、一般口座に比べて約8万円得したことになります。

5年間毎月2万円ずつ積み立て、約8万円分が非課税となりおトク!
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