1. トップ
  2. ためる・ふやす
  3. 投資信託
  4. リバランスで見直す

リバランスで見直す

リバランスとは?

保有している資産の配分は定期的に見直しましょう。資産価値は運用成果によって常に変化していくため、資産配分の定期的な診断とアフターケアが大切です。知らない間に予想とかけ離れたパフォーマンスにならないよう、資産配分や組入銘柄の比重などは、意識的に修正と調整を行うようにしましょう。

開始時の資産配分、株式50万円、債券50万円、合計100万円。債券の資産価値上昇に伴い資産配分が変化、株式48万円、債券72万円、合計120万円。12万円分の債権を売却し、12万円分の株式を購入。株式60万円、債券60万円、合計120万円。開始時と同じ資産配分に。これを「リバランス」といいます。

Contact

各種お問い合わせ・ご相談

お電話でご相談のお客様

とうぎんお客様相談室

0120-164-416

受付時間/平日9:00~17:00(土・日・祝日は除く)

東北銀行のサイトから
移動します

のサイトに移動します。
下のリンクボタンをクリックしてください。

'